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行业资讯 周勤文 2017-10-26 15:47
秒速赛车讯:
    近几年,在政策利好下,我国新能源汽车市场迎来了爆发式的增长,一跃成为全球最大新能源汽车生产及消费国。作为新能源汽车核心的动力电池,其产业链也取得了蓬勃发展。
 
    然电池产业快速增长的同时,仍有诸多问题不可忽视。
 
    1资源之战
 
    根据2012年发布的《节能与新能源汽车发展规划(2012—2020年)》,到2020年,中国纯电动汽车和插电式混合动力汽车生产能力达200万辆,累计产销量超过500万辆。
 
    实际上,据媒体不完全统计,2015-2017年上半年,国内共有202个新能源汽车整车项目落地,公开的规划产能超2000万辆。
 
    而今年来,国内外相继发布禁售燃油车时间表,我国新能源“双积分”政策也已经落地,都在传递出新能源汽车将迎来完整向上周期的信号。
 
    可想而知相应的锂电池需求量是多么庞大,全球锂资源量能否支撑这个产业链的发展,仍存很多未知因素。
 
    需要清楚的是,除了动力锂电池外,其他锂电池电器、储能锂电池、工业用锂等都在消耗碳酸锂。
 
    可见,锂资源量的多少显得尤为重要。国内外企业也已经展开了激烈的资源争夺战。
 
    ①国内企业:正在全面搜寻合适的锂资源供应商来确保锂电池的供应。
 
    近日,据英国《金融时报》报道,中国中化竞购智利化工矿业公司(SQM)价值40亿美元的股权,该公司为世界上最大的锂电池供应商之一。竞购者还有中国的私募股权投资公司金沙江创投,宁波杉杉,以及中国最大锂生产商之一天齐锂业。
 
    此前,笔者也在《锂电企业备胎争夺战开赛究竟鹿死谁手?》一文中对国内企业搜寻锂资源的情况进行了介绍分析,这里就不在赘述了。
 
    ②国外企业:大型车企已经开始布局锂电池下游。
 
    大众汽车在9月份发布一项招标,目标寻求以固定价格保障至少五年对于电动汽车电池原材料钴金属的供应,但价格过低,难以找到感兴趣的供应商。
 
    国内外企业疯狂圈占锂矿资源,除了掌握锂电池重要原材料之外,想必它们也深知全球锂储量十分有限,如若没有开发出新的替代品,将难以支撑全球新能源产业的发展。
 
    据美国地质调查所2017年的最新数据,世界已查明的锂资源量约为4700万吨,储量约1400万吨。近日发布的《青海锂产业专利导航报告》数据则显示,全球已查明的锂资源储量为3400万吨。两者全球锂资源量的数据相差较大,但可想而知,无论是哪一数据,都表明全球锂资源储量十分有限,都不足以支撑未来数年全球发展。
 
    从这一层面来看,未来动力锂电池产业发展的主旋律就是“资源之战,有锂者得天下”,善于整合产业链资源的新能源企业才能取得长远的发展。因而在全球展开资源争夺战的同时,国内上市公司也正在尝试从深层卤水获取锂资源。
 
    2价格之战
 
    今年以来,锂电池价格暴跌了20%~30%,然而动力电池原材料价格不断上涨,电池企业夹在中间,两头承压,面临着市场和成本的双重压力。
 
    ①今年年初,新能源补贴政策大幅度退坡,乘用车、专用车补贴退坡约20%,客车退坡30%-50%,地方配套补贴比例由1∶1下降至1∶0.5。严重依赖政府的补贴来"哺育"的新能源车企一时受到了严重打击,上半年车市整体低迷,销量惨淡。
 
    车企销量惨淡,降价是必然结果,这直接传导至上游电池企业,严重压缩电池企业的利润。
 
    ②从今年年初钴价的大幅上涨,至目前的碳酸锂价格暴涨,上游原材料价格依然坚挺,且景气有望持续。车企与材料企业的双重压力之下,电池企业必须平摊成本,不过不同电池的降价幅度又有所不同,进一步压缩了电池企业的利润。
 
    除了与车企、材料企业的价格拉锯战之外,电池企业还得承受整体大环境的降价要求,可谓是承压最大。在此情况下,只有不断提升技术和规模等,否则将被淘汰出局。
 
    3洗牌之战
 
    以宁德时代、比亚迪为代表的国内动力电池企业第一梯队已经基本稳定,第二梯队也正在逐渐稳固,2016年,排名前十的动力电池企业占据了接近80%的市场,可见市场正在迅速向龙头聚集。
 
    ①宁德时代、比亚迪之争。今年1-8月装机量排名中,宁德时代以3243.89MWh反超比亚迪位居第一,从目前的情况来看,宁德时代取得了暂时的领先优势。同时双方都在发力布局,根据此前王传福年底公布首份对外供应电池的计划,想必接下来双方又会上演激烈的竞争。
 
    一位行业分析师表示,一旦比亚迪的电池大面积面向市场,将对中小企业造成毁灭性打击。
 
    ②龙头与一线车企强强联合。强者只会与强者靠拢,电池企业与车企的发展是一个双向的过程,息息相关,为稳固市场地位,扩大市场占有率,双方都会选择与业内的强者合作。例如宁德时代与上汽,比亚迪与国轩高科,孚能与北汽。
 
    强者与强者的联合,无论是技术实力、制造水平,亦或是资金储备等方面,都有着两倍的优势,从而极大压缩了中小企业本就有限的生存空间,致其越来越难以生存。
 
    总的来说,行业洗牌期是电池企业真正实力的一场大考,拥有产业链资源、技术实力、供应链配套、资金实力这四大王牌,才能在行业洗牌期占据优势或是稳固市场地位。
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